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交银精选(519688)基金概况

作者:网络         来源:网络         阅读量:284         发布时间:2015-12-18 17:02:54         分享到:

       基金简称:交银精选
       基金代码:519688
       基金类型:普通契约型开放式
       投资类型:股票型
       基金经理:曹文俊
       设立日期:2005-09-29
       管理人:交银施罗德基金管理有限公司
       托管人:中国农业银行
       投资目标:采取适度资产配置和精选证券的投资策略, 有效控制下行风险的前提下,最大程度实现基金资产的长期稳定增长。
       投资策略:自上而下配置资产,自下而上精选证券,有效控制下行风险

       选股基准:本基金综合运用施罗德集团的股票研究分析方法和其它投资分析工具精选股票构建成份股。具体分以下三个层次进行:
       1、品质筛选 通过净资产收益率、自由现金流量等选定的财务指标筛选出在财务及管理品质上符合基本品质要求的上市公司;
       2、公司质量评价  通过对上市公司直接接触和实地调研,了解并评估公司治理结构、公司战略、所处行业的竞争动力、公司的财务特点,以决定股票的合理估值中应该考虑的折价或溢价水平。在调研基础上,分析员依据公司成长性、盈利能力可预见性、盈利质量、管理层素质、流通股东受关注程度五大质量排名标准给每个目标公司进行评分。
       3、多元化价值评估  在质量评估的基础上,根据上市公司所处的不同行业特点,综合运用多元化的股票估值指标,对股票进行合理估值,并评定投资级别。在明确的价值评估基础上选择价值被低估的投资标的。
       4、股票组合的风格配置策略  在股票组合中,防御型股票和增长型股票做适度均衡的配置,并在经济周期减速与衰退期,加大防御型股票的投资比重;在经济扩张期则加大增长型股票的投资比重。通过不同经济周期下采取相应的阶段性投资策略,追求更稳定的投资回报和更低的波动性。

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