88财富网

投资顾问服务是做什么的?

作者:网络         来源:网络         阅读量:1089         发布时间:2015-08-11 12:04:25         分享到:

       投资顾问服务是做什么的?务只有从现在的相对单一的推荐股票,逐步发展到为客户提供绝大多数金融产品和金融衍生品的咨询服务,乃至为客户提供个性化的投资理财规划一揽子方案,才意味着证券投资顾问业务的成熟和完善。

投资顾问服务是做什么的?

       投资顾问业务服务范畴
       随着产品的丰富,投资顾问的服务内容和体系会变得更加全面。除了股票,投资顾问服务是做什么的?务的内容和方向还应包括多样化产品和服务。构建丰富全面的产品体系有利于满足客户多方面多层次和差异化的需求,不再仅局限于股票、基金等产品的研究,还应涵盖了财富管理、资产证券化、信贷与现金管理、个性化产品、财富规划和私人银行等。
       为客户提供全产品线的服务,加强跟客户的沟通联系,构建财富管理的服务体系和意识,成为券商竞争的必然选择;服务不仅局限于向个人客户提供咨询、资产配置以及资产管理等专业理财服务,还要包括为机构客户提供针对性的资本服务,满足客户多样化个性化的投资理财需求。

       投资顾问服务是做什么的?务推动证券公司转型
       发展投资顾问业务将使券商经纪业务实现了从“通道价值”同“服务价值”的转变,引领券商经纪业务在竞争格局、服务理念、人才结构、服务资源、盈利模式等多方面形成转型突破。
       1.竞争格局将从以通道产品为中心的价格竞争向以客户需求为中J,的产品创新竞争转型;
       2.业务模式将从拉客户、推销产品问满足客户个性化投资需求的服务配置、产品配置转型;
       3.人才结构将从大规模的中低端人才向适度规模的专业化高端人才转开日
       4.服务资源将从单一部门独立提供向跨部门跨业务线整合提供转型;
       5.赢利模式将从单纯交易收费向多元化服务收费转型。

       在此转型过程中,各家券商将根据自身的资源优势不同而探求多元的发展路径,构建个性化的投资顾问业务体系,形成细分市场,真正实现差异化竞争。

文章导航

注册88财富马上送1888元理财红包


400-165-1818

人工服务时间:

周一至周五 09:00~20:00

周六至周日 10:00~12:00